Kundenakte: Übersicht

Was ist diese Seite?

Die Übersicht dieser Kundin: Erreichbarkeit, Pferde und die nächsten Zahlen auf einen Blick.

Was du siehst

Oben stehen Name, E-Mail, Telefon, Adresse und Bemerkung. Daneben steht Bearbeiten. Daneben steht außerdem Neues Pferd, wenn du Stammdaten ändern darfst.

Die Reiter heißen Übersicht, Tiere, Termine, Notizen, Aufgaben, Stammdaten, Belege, Dokumente, Aktivitäten, Zusammenführen — je nachdem, was du sehen darfst.

• Kennzahl Patienten — Pferde mit offener Haltung, Link zum Reiter Tiere
• Kennzahl Termine — geplante Termine ab heute, Link zum Reiter Termine
• Kennzahl Aufgaben — offene Aufgaben dieser Person und der offenen Haltungen, Link zum Reiter Aufgaben
• Kennzahl Belege — Link zum Reiter Belege

Darunter die Karte Pferde: Suche, Name, Eigentümerin, Jahr und Stand. Rechts steht der Kasten Kundenportal.

Was du tun kannst

Bearbeiten öffnet die Stammdaten. Ein Klick auf einen Pferdenamen öffnet die Pferdeakte.

Weitere Knöpfe auf dieser Seite, je nach Recht: Neues Pferd, Zusammenführen, Neuer Termin, Neue Notiz, Neue Aufgabe, Rechnung schreiben.

Kundenportal

Ohne hinterlegte E-Mail gibt es keinen Zugang. Die Kundin fordert den Code selbst an. Einladung schicken ist optional. Zugang widerrufen sperrt den Zugang wieder.