Kunden
Liste, Akte, Dubletten und Zusammenführen. 13 Artikel
- KundenlisteDie Liste aller Kundinnen und Ställe dieser Praxis. Neu legt eine Kundin an, ohne die Liste zu verlassen.
- Neue KundinHier legst du eine neue Kundin oder einen Stall an. Das Formular liegt über der Kundenliste.
- KundendublettenVerdachtspaare in dieser Praxis: gleiche E-Mail, gleiche Telefonnummer oder sehr ähnlicher Name plus gleicher Ort oder PLZ. Es wird nichts von allein zusammengeführt.
- Kundenakte: ÜbersichtDie Übersicht dieser Kundin: Erreichbarkeit, Pferde und die nächsten Zahlen auf einen Blick.
- Kundenakte: TiereDie Haltungen dieser Person: Eigentum und Nebenrollen, offen und geschlossen.
- Kundenakte: TermineDie Termine dieser Kundin.
- Kundenakte: NotizenNotizen an dieser Person und an den Pferden, die in der Haltungszeit lagen. Eine Kontaktnotiz bleibt im Büro und erscheint nicht im Portal.
- Kundenakte: AufgabenAufgaben an dieser Person und an den Pferden mit offener Haltung. Eine Aufgabe an der Person hat kein Pferd und erscheint im Eingangskorb, nicht im Kalender.
- Kundenakte: StammdatenName, Anschrift und Erreichbarkeit dieser Kundin. Löschen geht nur hier.
- Kundenakte: BelegeDie Belege, die an diese Kundin adressiert sind.
- Kundenakte: DokumenteDie Schreiben, die zum Zeitpunkt der Erstellung an diese Person gebunden waren.
- Kundenakte: AktivitätenDie Zeitachse dieser Person: Sitzung, Termin, Beleg, Notiz, Aufgabe und Dokument. Keine Fotos, keine Vorsorge, keine Klinik nach dem Verkauf.
- Kundenakte: ZusammenführenZwei Kontakte derselben Praxis werden eine Akte. Die geöffnete bleibt. Die andere bekommt einen Grabstein. Belegnummern und der Text auf dem Papier ändern sich nicht.
Etwas unklar? Schreib uns, wir helfen weiter.