Kunden- und Tierakte

Auf einen Blick

Kundin anlegen

1. Neu öffnen

   Unter Kunden öffnet Neu das Formular über der Liste.

2. Person eintragen

   Anrede, Name, Kontakt und Adresse. Das Land wählst du aus einer Liste, Deutschland, Schweiz und Österreich stehen oben.

3. Adressen ergänzen

   In den Stammdaten gibt es die Reiter Person, Rechnungsadressen und Lieferadressen. Je eine Adresse ist primär.

Die Kundenakte

Oben stehen Name, E-Mail, Telefon und Adresse. Die Reiter heißen Übersicht, Tiere, Termine, Notizen, Aufgaben, Stammdaten, Belege, Dokumente, Dateien und Aktivitäten, je nachdem, was du sehen darfst. Rechts sitzt der Kasten Kundenportal.

Die Aktivitäten führen Sitzungen, Termine und Belege auf einer Zeitachse zusammen. Im Reiter E-Mail-Verlauf stehen die Mails mit dieser Person aus dem Postfach.

Die Tierakte

Jedes Tier hat eine eigene Akte, egal ob Pferd, Hund oder Katze. Die Übersicht zeigt Diagnose, Stallhinweis und Verhalten, die letzte Sitzung, den nächsten Termin, Fotos und offene Aufgaben. Stallhinweis und Vorsicht beim Umgang gehen mit aufs Tablet.

Reiter	Inhalt
Sitzungen	Alle Behandlungen und Befundbögen mit Bericht und Rechnung.
Haltung	Wer Eigentümerin ist, wer das Tier bewegt und seit wann.
Vorsorge	Merkzeilen für Hufschmied, Impfung, Zahn und Wurmkur mit Intervall.
Fotos	Aufnahmen, Vorher-Nachher und Abbilder vom Modell.
Dokumente	Schreiben aus deinen Dokumentvorlagen als PDF.
Notizen, Aufgaben	Freie Notizen und Aufgaben mit Fälligkeit.

Besitzerwechsel, Archiv und Löschen

Unten in den Stammdaten des Tiers sitzen Besitzer wechseln und Archiv. Beim Wechsel bleibt die Vergangenheit bei der Vorbesitzerin. Archivieren nimmt das Tier aus der aktiven Liste, die Akte bleibt lesbar. Rechnungen bleiben in jedem Fall stehen.